Dean e Bobby esperam ansiosamente Sam acordar para ver se a Morte foi capaz de restaurar a sua alma, sem fazer com que Sam perdesse a razão/juízo. Enquanto isso, Dean e Bobby investigam um desaparecimento de virgens e descobrem que dragões estão por trás dos sequestros. Bobby envia Dean a um médico que possui a única arma no mundo capaz de matar um dragão, mas Dean deve provar-se digno o suficiente para levá-la. Phil Sgriccia dirigiu o episódio escrito por Adam Glass.